随着智能手机、PC等市场需求下滑,上演两年的全球“缺芯”将告一段落,芯片行业将从供不应求向供大于求转变,即将进入新的下行周期

随着智能手机、PC等市场需求下滑,上演两年的全球“缺芯”将告一段落,芯片行业将从供不应求向供大于求转变,即将进入新的下行周期
随着智能手机、PC等市场需求下滑,上演两年的全球“缺芯”将告一段落,芯片行业将从供不应求向供大于求转变,即将进入新的下行周期。近日,有台媒报道称,产能一直高度紧张的台积电遭遇三大客户砍单,苹果、AMD和英伟达三大一线大厂向台积电提出削减订单,以应对接下来消费电子需求的不确定。据澎湃新闻记者了解,中芯国际也遭遇一些消费电子客户砍单,有些工艺节点松下来,正在寻找新客户补位。而联电的情况要好一些,尽管也遭遇客户砍单,但车用芯片订单火热,整体情况良好。从客户上门到出门找客户两年前,全球疫情肆虐,居家办公、在线网课,带来了智能手机、PC笔记本电脑等数码产品销售高速增长,从而带动了消费级芯片需求大增,芯片代工厂台积电、联电、中芯国际等都满负荷甚至超负荷运转。当时有传闻,小客户很难获得台积电的产能,甚至有很多客户被台积电踢单。因为PC和手机需求海量,这些产品所需的消费级芯片一直“霸占”芯片代工厂的产能,而随着PC和智能手机需求下滑,代工厂的产能也逐渐松动。根据第三方调研机构Canalys刚出炉的全球智能手机出货数据显示,2022年第二季度,全球智能手机出货量同比减少9%。而Gartner的初步统计结果显示,受所有地区市场的地缘政治、经济下行和供应链不稳定的影响, 2022年第二季度全球个人电脑(PC)出货量总计7200万台,较2021年第二季度下降12.6%,跌至全球PC市场九年来的最低点。TrendForce:砍单潮来袭,下半年八英寸晶圆厂产能利用率下滑幅度明显“台积电目前也有点松下来了,但他们松下来马上有新产品或新客户去补位,整体上还是产能很满的。中芯国际目前有些节点确实松下来了,以前都是客户送上门,现在需要出门找客户了。”一位半导体分析师接受澎湃新闻记者采访时表示,尽管代工厂都不愿意公开承认,但这些信息得到了多方交叉验证,跟代工厂打交道的芯片设计公司的反馈也是如此。尽管台积电之前给出的业绩引导相当正面。但近日台媒报道台积电连番遭遇三大客户苹果、AMD和英伟达砍单。台湾电子时报报道称,苹果新机iPhone 14目前出货减少一成。此外,因为PC市场需求转弱,另一大客户AMD也削减7纳米和6纳米工艺订单约2万片左右。而由三星电子全面回归的英伟达,更因挖矿热潮消退,也传出英伟达希望延后一季度拉货。据台媒电子时报报道称,市场普遍悲观认为,下半年市况将会持续恶化,去库存、砍单连锁效应将会冲破半导体上游信心防线,晶圆代工产能满载盛况自第三季开始消风,除了台积电拥工艺与产能优势不受需求急跌影响,以及22/28纳米主流工艺等依旧抢手外,其他成熟工艺产能已见松动。7月14日,台积电总裁魏哲家在公司法说会上回应分析师提问时表示,电脑及智能手机等消费产品需求疲软,客户今年下半年开始降低库存,预期需要几个季度时间才有望恢复到正常水准。尽管台积电依然对2022年全年业绩给出了积极的营收预期,但第二季度台积电智能手机客户已经不是其第一大收入来源。按终端应用划分,第二季度台积电来自智能手机客户占收入的38%,上年同期为42%;高性能计算客户(HPC)占销售额的43%,上年同期为39%。汽车行业客户占台积电收入的5%,上年同期为4%。随着消费电子市场的低迷,预计未来智能手机份额还将继续下滑。6月24日,中芯国际CEO赵海军在股东大会上针对芯片砍单传言回应称,目前芯片市场仍然处于结构性短缺状态,一些受到新冠疫情、欧洲局部战争、国际航运影响的细分市场,例如手机等消费品类库存水位极高,其对芯片需求会大幅削减,但对原本库存水位低、长期供不应求的细分领域,目前依然对芯片有大量需求。中芯国际董事长高永岗则补充,2022年整体来看,中芯国际的客户需求出现了结构性变化,公司从去年底开始已经及时将产能分配做了一些调整,把产能转换去做一些需求旺盛的领域,去做一些增量市场。赵海军还表示,应对芯片市场的变化,中芯国际需要做好跟客户绑定、市场绑定,签订长合约对未来的产品和市场做出规划,跟客户协商如何将库存水位高的产品减少,如何将低库存、新迭代、新设计、新应用、新升级的产品进入量产。赵海军还表示,中芯国际今年新增加的产能会高于去年,会把新产能聚焦在结构性缺口领域,使得公司的产能扩张与市场结构性紧缺的节拍保持一致。会有价格战吗?芯片代工行业的规律一直都是从供不应求、供需平衡到供过于求这样几年一次轮换,这一轮由于新冠疫情引发的供应链危机以及疫情下特殊需求,导致本轮“缺芯”比正常周期要长。随着疫情好转、消费级芯片需求减弱,如没有其他意外的话,半导体将进入下行周期。这两年因为缺芯,各大芯片厂都在扩建产能,而产能一旦开动就不会停下来,为了争抢订单纷纷下调价格是大概率事件。尽管芯片代工厂都在积极调整产品结构,但产能放出来后有可能会有一波降价潮。一位要求匿名的分析师对澎湃新闻记者表示,今年国内芯片产能扩张很多,接下来可能会爆发价格战。“基本上可以判断代工厂要降价了,尤其55纳米,中芯国际、晶合 、华虹都有扩产。”这位分析师表示,目前这种情况下如果代工厂无法找到其他高毛利产品补位,对接下来对公司业绩会造成打击。

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